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협력 협력 협력 인텔이 주도하는 CXL 컨소시엄에 등록된 국내 유일한 IP 업체 (출처: 한국경제, 2024.08.25) B2C시장용 SOCAMM은 메모리 표준을 만드는 JEDEC이 아닌 엔비디아의 요청으로 진행된 메모리설계방식입니다. 유리기판제작 유리기판소켓 엔비디아의 주가를 출렁이게 하는 발언 설명선 산업 및 기업 바이오 이스트소프트 2대주주 SK텔레콤 민간/공공기관 납풉(국내최초 첫 공공부문 코난LLM도입) 코난LLM 기사모음 국방사업 수주 AI파일럿 무인기 개발업체 선정(2024년 10월) 주요가격선: 팹트론 ADC 국내1위 얀센 한글과컴퓨터 폴라리스AI 2조2천억규모 (2023년) 테마성 기업 이노스페이스 루미르 내용있는기업 AP위성 세트렉아이 회사내용좀 있는 기업 에이치브이엠 AI 가속기 엔비디아[NVDA] MLCC 무라타(일본) 글로벌1위 무라타 코멘트: 전장용MLCC와 인공지능데이터센터 MLCC 수요가 폭증할 것이라고 예상 삼성전기 글로벌2위 삼화콘덴서 대주전자재료 조선 HD현대중공업 HD현대마린엔진 한화엔진 HD현대마린솔루션 강소기업i 인화정공 동일고무벨트 강소기업ii 동성화인텍 한국카본 대양전기공업 하이록코리아 기사모음 성광밴드 태광 오리엔탈정공 한라IMS 강소기업iii HD한국조선 HD현대미포 10년치 수주? / 매각? 선박시장도 자동차시장처럼 환경규제 환경부담금을 덜 낼 수 있는 선박의 필요성 LNG추진선박 메탄올추진선박 휴머노이드 로봇 옵티머스 SF2 2나노 공정의 초기수율이 많이 잡혔다. 3나노가 아직 답이없는 상태에서 그나마 다행? 3나노 수율은 아직도 답이 없긴한다. 수율이 아직까지도 안정적이지 않고, 중요한건 3나노에서...고객이 거의없다. (M7+1등의 메인고객사는 결국 TSMC...뭐 1위니까. 계속 1위였고...)-TSMC가 파운드리로 성공하게된 배경도 나중에 공부하자. 삼성Foundry의 셧다운해제(2025.02.13.목)? 삼성의 가장 큰 공장은 평택 P1/P2/P3/P4/ P5/P6 4,5,7나노 파운드리를 셧다운했었다? 반도체 공장은 24시간 265일 풀가동, 전체설비의 50% 셧다운이 작년이었다. 4나노 공정의 주문폭주로 공장 재가동? 셧다운의 이유는 HBM못따라가서, 고객이 없어서, 파운드리 수율을 못잡아서, 파운드리 가동률이 안나와서(고객이 없으니...) 그렇다면 삼성전자 파운드리 관련 기업들에게도 긍정적이겠지? 에이디테크놀로지 가온칩스 오픈엣지테크놀로지 퀄리타스반도체 두산테스나 SFA반도체 디자인하우스 OSAT 팹리스 IP 25.02.14.금 25.02.14.금 25.02.14.금 美빅테크 M7+Broadcom=BATMMAAN Broadcom(브로드컴) Apple(애플) Tesla(테슬라) Microsoft(마이크로소트) Meta(메타) Amazon(아마존) Alphabet(구글) Nvidia(엔비디아) 초고령화사회 &낮은출산율 바오는 금리에 민감하지만, 트럼프의 관세전략에는 영향을 덜 받는 섹터일 수 있다. 삼성전자와 엔비디아는 그리 친밀한 관계가 아닌 걸까? 사업에 감정이 개입되는 경우는 언제일까? 아니면, 엔비디아가 삼성이 더 성장하는 것을 원하지 않는 걸까? 그보다 더 중요한 것은, 삼성이 아직 제품을 제대로 만들지 못하고 있다는 점이다. 25.02.14.금 보안/해킹 해킹을 조심하자. 확인필요 실버타운 벤타스[VTR] HD한국조선해양 삼성중공업 HD현대미포 엔진 MAN Energy Solutions(비상장) 엔진설계·라이선스 글로벌 1위 선박엔진 점유율 글로벌 1위 현대제철 동국제강 포스크스틸리온 POSCO홀딩스 철강 그래서 전방산업 자체가 좋아? 철강관세 하나로 우상향할만하다 할 수 있어? 관세때문에 우리철강 사용확률이 많아졌다지만, 전방산업 자체가 좋아져야 하는거 아닐까? 안좋은 리포트? 3월엔 공매도? 디스플레이 삼성디스플레이 LG디스플레이 TCL과 하이센스는 중국기업 OLED TV 12년 연속 1위 글로벌TV 19년 연속 1위 감속기 CMO 원자현미경 하모닉드라이브시스템스(HDS,일본) 테슬라에 감속기 납품중/최근주가 2개월 이상 우상향중 25.02.14.금 2025.02.14(금) 큰폭하락(-10%) 파크시스템스 삼성바이오로직스 조선업 피팅밸브? 바이오 의료AI 알테오젠 리가켐바이오 에이비엘바이오 에이비엘바이오 국내(기술수출) 에이프릴바이오 지아이이노베이션 씨어스테크놀로지 모비케어:국내 점유율1위 25.02.17기준 공모가 17,000원 신약 HLB(리보세라닙) 바이오시밀러 셀트리온 셀트리온제약 ADC+(이중항체) 이중항체+ADC 삼천당제약 이중항체/삼중항체 사노피 기술수출 계약 가능성이 높다? 25.02.14.금 CAR-T 큐로셀 25.02.17기준 공모가 17,000원 전고체배터리 한농화성 이수스페셜티케미컬 레이크머티리얼즈 씨아이에스 관련주 이차전지 우크라이나 재건 美LNG 수출 포스코인터내셔널 현대건설 대우건설 삼성물산 별도 분류 LNG터미널이란 전력반도체 에이프로 2024.11.27일 기록 에이프로세미콘 3자배정 유상증자(24.11.27) 2025년 IPO예정 UAM(도심항공모빌리티) 조비에비에이션[JOBY] 아처에비에이션[ACHR] 한화시스템 현대차 국내? (드론과 기술적인 접점이 많다. 즉,UAM관련주는 드론관련주로 엮일 수 있다.) 드론 Anduril(안두릴) 비상장 25.02.14.금 크라토스 디펜스 앤드 시큐리티 솔루션[KTOS] 패러제로 테크놀로지스[PRZO,이스라엘] 에어로바이런먼트[AVAV] 레드 캣 홀딩스[RCAT] 온닷스 홀딩스[ONDS] 언유주얼 머신스[UMAC] 드론은 결국 국가 방위산업이다. 팔란티어 테크[PLTR] 기술협력관계 기사모음 국방사업 수주 AI파일럿 무인기 개발업체 선정(2024년 10월) 주요가격선: 아처에비에이션 스페이스X 오픈AI 팔란티어 테크놀로지스와의 협업 24.12.17 국내 에이럭스 제이씨현시스템 아이쓰리시스템 드론의 눈 국방사업 드론의 뇌 DRAM 종합반도체기업 삼성전자 SK하이닉스 인텔 삼성전자 설계와 생산 반도체 OSAT 하나마이크론 삼성전자 패키징 기술이 앞으로 중요해질까? Foundry(파운드리) TSMC 삼성전자 HBM3 SK하이닉스 HBM4 누가 시장을 주도하게 될지. 아직은 모른다. HMB4는 HBM3까지의 개발방향과 다를 수 있다. CXL2.0 마이크론 삼성전자 반도체 기술 SOCAMM≒SODIMM+CAMM 삼성전자 SK하이닉스 LPDDR5X(저전력) 마이크론 심텍 티엘비 코리아서키트 오픈엣지테크놀로지(IP) 온디바이스AI CXL3.1 CXL3.1을 적용한 FPGA칩: AMD 2026년하반기 출시목표 SK하이닉스 SK하이닉스 삼성전자 美마이크론 삼성전자에게 HBM4는 기회가 될 수 있다. IP(지식재산권)기업 오픈엣지테크놀로지 기준일:2025.02.21 비록 현재 재무는 좋지 않으나, 컨센서스는 우상향 오히려 위 CXL기판기업들보다 성장성이 좋아보인다. CXL2.0 기판 티엘비 심텍 코리아써키트 CXL 기준일:2025.02.21 컨센서스는 우상향이지만, 기존과 비교하면 크지않다. 기존의 고점들을 돌파할 수 있을까? (아래의 심텍, 코리아써키트도 유사한 컨센서스) CXL2.0기반 메모리 2023년 대만 TSMC향 매출은 63억원으로 2022년 동기 대비 82.5% 급증 DB하이텍 어보브반도체 제주반도체 퀄리타스반도체 엣지 디바이스 이 3기업이 중요? 어떤? 국내1위 인텔 AMD CXL2.0지원CPU출시 마이크론 삼성전자 SK하이닉스 CXL기반 메모리 메모리 표준을 만드는 곳: JEDEC LPCAMM ( Low Power Compression Attached Memory Module) 쓰리에이로직스 관련종목분류 케이씨텍 미코(PC보더 부품 국산화) 에이직랜드 넥스틴(구리기둥 채워진 부분 검사, 3D비아홀) 제우스(세정-TSV공정에 의한 파티클 세정) 케이씨텍(평탄화) (엔비디아-SK하이닉스-TSMC협력관계를 에측한다면...) So-DIMM ( Small Outline Dual In-line Memory Module) CXL(Compute Express Link) 신속하고 효율적인 연산을 위해 다양한 컴퓨터장치들을 고속으로 연결하는 기술 오픈엣지테크놀로지 티엘비 네오셈 관련종목→ 메모리 모듈용 PCB공급(국내점유율 1위) 심텍 PCB 세계 시장 점유율 1위 퀄리타스반도체 파두 와이아이케이 엑시콘 CXL(Compute Express Link)개념→ SKC ISC 앱솔릭스 유리기판 유리기판 테스트소켓 제작(유일) 유리기판, TGV의 중요성? 에프앤에스전자 유리기판의 시장은? 6조 타산업/시장 대비 거대한 시장은 아니다? 아바코 슈미드 아바텍 AI S/W 美C3 AI[AI] 팔란티어 테크[PLTR] 코난 테크놀로지 AI 반도체 설계 오픈AI 자체 AI칩 설계완료? TSMC 3나노 공정 활용? AGI 피지컬AI 휴머노이드 로봇 자율주행차 UAM C3 AI는 엔터프라이즈 AI 시장에서 성장 가능성이 크지만, 경쟁 심화로 인해 단기적인 주가 변동성이 높아 투자에는 주의가 필요합니다. AI ASIC 브로드컴 미국 대표종목(대장주) 실적 있는 국내기업 이수페타시스 ISC 오픈AI "우리는 언제까지 엔비디아의 값비싼 GPU를 쓸 수 없다. ASIC기반으로 올해 설계를 끝내고 내년부터 양산하겠다."(샘알트먼, 스타게이트프로젝트) 오름테라퓨틱 ADC+이중항체 리스크: 넥스트가 없다. 보유할꺼라면 유한양행을? 제노스코 악재가 해결되면 반등하지 않을까? 그때 팔고 유한양행으로 넘어가는게 좋지 않을까? 레이져티닙 이슈로 매수한 이유는 유한양행보다 변동성이 크다는 생각이었고, 오스코텍의 주장은 알맹이 빠진 원론적인 주장 오스코텍 기타법인수량 핵심기사 25.02.14.금 유한양행 제노스코 시장환경 ADC ADC기업들의 빅파마인수 ADC수요는 많은데 공급이 부족? 즉, ADC기업에게 기회? DAC 오름테라퓨틱: 가장 빠른 파이프라인 임상단계 부작용때문에 임상 일시중단 어떤 기전에 의해 부작용인지 파악이 되어야함 그래야 다시 임상이 재개될 수 있음 2024.11.02 美메타와 V4차세대 로봇팔 개발중 원익로보틱스 (비상장) 제품: 알레그로 핸드 원익홀딩스가 96%지분보유 LS ELECTRIC 전력 HD현대일렉트릭 효성중공업 읽어볼만한 링크 LS일렉트릭, 미 4대 빅테크 납품 임박? '벤더 심사 중' 25.02.14.금 미국 4대 빅테크 기업(마이크로소프트, 아마존, 메타, 구글) 중 세 곳과 협의 중 LS일렉트릭은 이미 UL 인증을 확보해 미국 내 수출이 가능한 상태 빅테크 기업의 데이터센터에 직접 납품하려면 단순한 제품 인증을 넘어 공인 부품 목록(QPL) 또는 벤더 승인(Approved Vendor List, AVL) 절차를 통과야 한다. (리스크)업계 관계자에 따르면 LS일렉트릭은 현재 벤더 승인 심사 단계에 있으며 이 과정을 통과해야 수주 경쟁에 본격적으로 참여할 수 있다. 20.06.29(초대형 변압기) 로봇 25.02.14.금 관련기사 로봇분류 라이다(LiDAR) 감속기 Velodyne Lidar inc Hesai Group ADR[HSAI,허싸이그룹,중국] Ouster[OUST]합병 삼현 2024.11.02 美메타 美오픈AI 美테슬라 美메타와 V4차세대 로봇팔 개발중 원익로보틱스 (비상장) 제품: 알레그로 핸드 원익홀딩스가 96%지분보유 휴머노이드 로봇 협동로봇 테슬라는 도조로 이미지 카메라를 사용, 다른기업들은 못한다? 카메라방식은 전력소모가 크다. 로봇의 배터리는? 개인만산다? 수주잔고 1조 엑츄에이터 공모가30,000 무상증자 시점 상장주식수 25.02.14.금 2025년 로봇 1만대 생산목표 피규어AI와 로봇개발 협력 하모닉드라이브시스템스(HDS,일본) 테슬라에 감속기 납품중/최근주가 2개월 이상 우상향중 25.02.14.금 2025.02.14(금) 큰폭하락(-10%) 스마트폰 삼성전자(점유율1위) 애플[AAPL] (판매량 1위) 의료AI 씨어스테크놀로지 모비케어(심전도 검사 서비스):국내 점유율1위 25.02.17기준 공모가 17,000원 출산율 원전(원자력발전) 뉴스케일파워[SMR] 두산에너빌리티 RISC-V 우주항공 방산(방위산업) 국내 SNT디아내믹스 한화에어로스페이스 LIG넥스원 한화시스템 한화 삼현 보링컴퍼니(The Boring Company) 라이프시맨틱스 에이치브이엠 켄코아에어로스페이스 국내 미국판 아이언돔 일런머스크의 기업과 혁신 사업들 테슬라[TSLA] 스페이스X 뉴럴링크(Neuralink) X홀딩스(X holdings Corp.) xAI 스타링크(Starlink) 챗봇 "Grok" 개발, X(트위터)와 통합 인공지능(AI) 연구 및 개발 기업 머스크가 트위터(Twitter) 인수 후 만든 지주회사 X(구 트위터)를 포함한 여러 사업을 관리 터널 및 교통 인프라 기업 지하 고속 이동 시스템(Hyperloop) 연구 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 연구 기업 인간의 뇌와 AI 연결 기술 개발 우주 탐사 및 로켓 개발 기업 사용 로켓 개발 및 화성 탐사 추진 전기차 및 에너지 기업 태양광 발전, 배터리 기술, 자율주행 AI 연구 테슬라에너지(Tesla Energy) 테슬라의 에너지 저장 및 태양광 사업부 (SolarCity 인수 후 운영) Dojo (도조) 테슬라의 슈퍼컴퓨터 프로젝트 AI 학습 및 자율주행 훈련용 SpaceX가 운영하는 위성 인터넷 사업 (박태웅 의장, 아는만큼보인다 인터뷰, 2024.12.18) 미국의 AI연구수준을 100이라고 치면 중국이 65점으로 2위 3~8위 국가는 38점 수준으로 의미없는 점수차 즉, 1,2위와 격차가 너무 큰 대한민국. 1위인 미국은 여전히 컴퓨팅파워에 엄청난 국가적 지원 AI연구에 필수적인 많은 수의 GPU 지원 반면 대한민국은 슈퍼컴퓨터 1대 도입에도 예산정책이 나도 방위비 3.5조원까지 확대? 엠앤씨솔루션 우진엔텍 인텔리안테크 트럼프의 입 관세 계열사 KOC전기 상장추진 기업설명회 25.03.12 위성인터넷 스페이스X 스타링크 원웹(One Web) 한화시스템 아마존 유텔셋원웹 카이퍼(Kuiper) 프로젝트 하나의 법이 만들어지려면 4개의 단계를 거쳐야한다. 소위심사 전체회의 본회의 정부의 공포 Test2번으로 삼성전자에게 HBM4는 승부처이자 기회이다.
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